Unsere Philosophie

Eins ist klar: Vertrauen muss man sich verdienen! Deswegen bringen wir diesen Punkt noch einmal gesondert zur Sprache. Denn unsere Beratung zielt auf eine lebenslange Betreuung unserer Kunden ab. Im Laufe der Zeit stellt sich heraus, welche Vorhersagen und Prognosen wirklich eingetreten sind.

Dann ist allerdings meistens schon viel Zeit vergangen, meistens einhergehend mit der einen oder anderen Begegnung, die man in der Schublade "Lebenserfahrungen" ablegt. Das ist die Stelle, wo wir Ihnen richtig viel negative Erfahrungen ersparen wollen und können. Sie werden sehen, das Vertrauen in uns ist gerechtfertigt. Und dem sind wir verpflichtet.

Nutzen Sie unsere Vorteile

Ihre Vorteile

Vertrauen, Kompetenz, Unabhängigkeit

Dann verdienen wir uns mal das erste Vertrauen: Die Kompetenz aus über 25 Jahren Branchenerfahrung in der Finanzdienstleistung spricht für sich. Wir haben an vielen Stellen gesehen, wo nicht der Kunde, sondern seine Geldbörse im Mittelpunkt des Beraterinteresses stand. Das wollten wir ändern.

Und das war der Startschuss für unser eigenständiges und unabhängiges Beratungskonzept, das wir seitdem ausüben.

Echte Betreuung

Echte Betreuung – viele reden darüber, wir setzen sie in die Praxis um. Und zwar so, dass unsere Kunden davon profitieren. Schließlich hat niemand Zeit, sich jedes Jahr nacheinander mit seinem Versicherungsvertreter, seinen Bankberatern, Maklern etc. zusammenzusetzen, oder?

Deshalb machen wir EIN Jahresgespräch, handeln alle Themen in einer Besprechung ab und beschließen notwendige Anpassungen von den Verträgen, die immer wieder einmal geprüft werden müssen.

Ganzheitliche Betrachtung

Was bedeutet das für Sie? Wir analysieren Ihre wirtschaftliche Situation umfassend – denn wir möchten Ihnen nicht "irgendwas" verkaufen, sondern strukturell eine saubere rechtliche Basis schaffen: Mit Vorsorgevollmachten, Unternehmervollmachten, einer individuellen Risikoanalyse und dem Ziel eines nachhaltigen Vermögensaufbaus.